Sous-dossiers : facturer plusieurs dossiers ensemble

Un sous-dossier est un vrai dossier, avec ses parties, ses pièces, ses échéances et son temps, mais il se facture avec son dossier principal. Par exemple un recouvrement de masse suivi débiteur par débiteur, ou les litiges d'un même client regroupés sur une seule facture.

Astuce. Même adversaire et mêmes pièces : une branche. Autre adversaire, autres pièces ou temps à suivre à part : un sous-dossier.

Rattacher un dossier

1. Ouvrez le dossier à rattacher, menu « Plus » › « Réglages », carte « Dossier principal ».
2. Choisissez le dossier principal dans « Rattacher à » puis enregistrez. Choisir « Aucun » détache le dossier.
3. Pour créer directement un sous-dossier, cliquez sur « Nouveau sous-dossier » depuis le principal : l'espace est celui du principal et son client est prérempli.

• Le principal et ses sous-dossiers sont dans le même espace, sur un seul niveau : un sous-dossier n'a pas de sous-dossier et un principal ne peut pas devenir sous-dossier.
• La vue d'ensemble du principal liste ses sous-dossiers et le montant que reprendra sa prochaine facture ; celle du sous-dossier renvoie au principal.

Facturer

• « Préparer une facture » sur le principal reprend aussi le temps et les débours non facturés des sous-dossiers au temps passé, chaque ligne précédée de la référence du sous-dossier, au tarif du sous-dossier.
• Un sous-dossier au forfait ou pro deo n'est pas repris : il se facture à part, ou s'encode au BAJ.
• Un sous-dossier peut toujours être facturé seul : une ligne n'est jamais reprise deux fois.
• Les provisions d'un sous-dossier ne sont pas déduites sur la facture du principal ; la fiche le signale.
• La facture du principal va au client du principal ; un sous-dossier repris qui a un autre client est signalé.

Attention. Clore le principal ne clôt pas ses sous-dossiers : tant qu'un sous-dossier reste ouvert, la fiche du principal le signale.

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