Préparer les factures du mois

Un associé active « Préparation en rafale » dans « Réglages » › l'espace, carte « Préparation des factures de la période », et peut y fixer un seuil minimal par dossier, en euros HTVA (0 = pas de seuil). Le bouton « Préparer les factures de la période » apparaît alors sur « Facturation », à côté de « À facturer », pour les associés et les collaborateurs.

1. Dans « Facturation », cliquez sur « Préparer les factures de la période ».
2. Choisissez la fin de la période : par défaut le dernier jour du mois écoulé. Le temps et les débours datés après cette date restent pour la période suivante.
3. Vérifiez l'aperçu (nombre de dossiers et montant HTVA à facturer) et le seuil rappelé, puis cliquez sur « Préparer ».
4. Diligence crée un brouillon par dossier, comme le bouton « Préparer » d'un dossier, et l'adresse à son responsable. Le résumé indique les brouillons préparés, les dossiers sous le seuil et les erreurs éventuelles.
5. Chaque responsable retrouve ses brouillons dans l'onglet « À revoir » de « Facturation » et dans « Ma journée ». Il les relit, puis les émet ou les supprime.

• Un dossier dont le brouillon serait sous le seuil n'en reçoit pas : son temps et ses débours restent à facturer.
• Les sous-dossiers sont repris dans le brouillon de leur dossier principal ; les dossiers clos et d'aide juridique ne sont pas préparés.
• Relancer la préparation ne crée pas de doublon : ce qui figure déjà dans un brouillon n'est pas repris.
• Une déduction de provision n'est pas comptée pour le seuil.

Provisions à demander

Sous « À facturer », la rubrique « Provisions à demander » liste les dossiers ouverts dont la provision est épuisée (en rouge), sous le seuil d'alerte (en ambre), ou qui n'ont reçu aucune provision alors que du travail a été presté ces 90 derniers jours. Elle donne la provision restante, le presté et un montant suggéré ; « Demander une provision » ouvre l'onglet « Facturation » du dossier. La rubrique disparaît quand aucun dossier n'est concerné.

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