Restreindre un dossier et exclure un membre (muraille de Chine)

Par défaut, tous les membres d'un espace voient tous ses dossiers. Un dossier peut être restreint à des membres désignés, et un membre peut en être exclu. Rien ne change tant que personne ne restreint ni n'exclut. Ces réglages se trouvent dans l'onglet « Accès » du dossier, sous le menu « Plus » ; il n'existe que dans un espace en mode cabinet.

Restreindre le dossier à quelques membres

1. Ouvrez le dossier, cliquez sur « Plus », puis sur « Accès ». La carte « Accès au dossier » indique « Tous les membres de l'espace voient ce dossier ».
2. Activez « Dossier restreint ». Seuls les membres désignés, et les associés si la case « Visible des associés » reste cochée, voient alors ce dossier, ses pièces, son temps et ses factures.
3. Sous « Membres désignés », choisissez un membre dans « Désigner un membre », puis cliquez sur « Désigner ». Le responsable du dossier y figure.
4. Décochez « Visible des associés » si même les associés non désignés ne doivent pas y accéder.

Restreindre et désigner sont réservés aux associés et au responsable du dossier ; les autres membres voient les réglages sans pouvoir les changer. Le dernier membre désigné ne peut pas être retiré : désignez d'abord quelqu'un d'autre, ou levez la restriction. Désactiver « Dossier restreint » rend le dossier visible de tous les membres de l'espace.

Exclure un membre (muraille de Chine)

1. Dans la section « Exclusions (muraille de Chine) », choisissez le « Membre à exclure ».
2. Indiquez si vous le souhaitez un « Motif (facultatif) », par exemple « conseil de la partie adverse ».
3. Cliquez sur « Exclure ». « Réintégrer » lève l'exclusion.

Un membre exclu ne voit jamais ce dossier, même s'il est associé ou désigné. Exclure est réservé aux associés, et personne ne peut s'exclure lui-même : demandez à un autre associé.

Ce que voient les autres membres

• Un dossier restreint porte la pastille « Restreint », sur sa fiche et dans la liste des dossiers.
• Pour un membre qui ne le voit pas, le dossier n'apparaît nulle part : ni dans la liste, ni dans la recherche, l'agenda, les rappels, la messagerie ou les e‑mails de mention.
• Les rapports, le pilotage et le compte de tiers ne comptent, pour chaque membre, que les dossiers qu'il voit.
• Le contrôle des conflits d'intérêts signale encore un conflit avec un dossier qu'il ne voit pas, sans en donner le détail.

Astuce. Ces accès sont tenus par la base de données elle-même : un lien copié, un export ou une recherche ne les contourne pas.

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