Centre d'aide
Comment pouvons‑nous vous aider ?
Chaque fonction de Diligence expliquée pas à pas, dans les mots de votre métier.
Rubriques
106 guides · 10 rubriquesPremiers pas et quotidien
Créer vos espaces, organiser votre journée, reprendre vos dossiers et trouver vos repères.
- Créer son espace : cabinet ou personnel
- Reprendre vos données depuis un autre logiciel
- Saisir ses dossiers en cours, un par ligne
Dossiers, procédure et délais
Fiches dossiers, délais du Code judiciaire, calendrier de procédure, faits, BAJ et clôture.
- Calculer un délai et recevoir les rappels
- Suivre la prescription d'une action
- Calendrier de procédure (art. 747 C. jud.) : toutes les échéances en une fois
Agenda, audiences et tâches
Audiences, synchronisation Outlook, Google ou CalDAV, tâches et absences.
- Tenir son agenda de la semaine
- Retrouver son agenda dans Outlook, Google ou sur son téléphone
- Répartir la semaine
Documents, actes et dépôt
Classeurs, modèles Word, outils PDF, numérotation des pièces, DPA-Deposit et signatures.
- La page Documents : classer et retrouver les pièces de tous vos dossiers
- Classer ses pièces et générer ses actes en Word
- Travailler sur ses pièces depuis Word
Clients et accueil en ligne
Contacts, ouverture guidée, formulaire d'accueil, prise de rendez-vous et collecte des pièces.
- Contacts : répertoire, fiches, doublons et effacement
- Nouveau client : ouvrir un dossier pas à pas, du conflit à la provision
- Recevoir les demandes de nouveaux clients en ligne
Confrères, e-mails et remplacements
Messagerie du cabinet, correspondance confraternelle, e-mails, liens confrère et remplacements.
Les 7 guidesTemps, facturation et Peppol
Chrono, prestations, factures, provisions, état final, Peppol, extraits CODA et recouvrement.
- Saisir ses prestations et utiliser le chrono
- Relire sa feuille de temps et corriger en lot
- Personnaliser le catalogue de prestations et les taux
Conformité, comptabilité et rapports
Compte de tiers, identification anti-blanchiment, RGPD, TVA, exports comptables et Exact Online.
- Tenir le compte de tiers
- Identifier son client (prévention du blanchiment)
- Conservation des dossiers clos : échéance, prolongation et destruction
Intelligence artificielle
Assistant encadré, lecture des pièces, extraction des faits, dictée et réglages de l'IA.
- Activer l'IA dans un espace
- L'assistant : demander, saisir en une phrase, retrouver un dossier
- Brancher son assistant IA sur ses dossiers (MCP)
Compte, sécurité et intégrations
Profil, connexion Microsoft ou Google, double authentification, corbeille, export et API.
- Se connecter, régler son profil et son mot de passe
- Se connecter avec Microsoft ou Google, imposer le SSO
- Activer la double authentification
Par où commencer
Selon votre situation- 15 minutes
Premiers pas sur Diligence
Créer votre espace, reprendre vos dossiers existants et calculer votre première échéance.
- Collaborateur
Cabinet et clientèle propre
Exercer pour un cabinet et pour vos clients personnels sur un seul compte, sans jamais les mélanger.
- Associé et équipe
Configurer l'espace du cabinet
Inviter associés, collaborateurs, assistants et expert-comptable avec les bons droits.
Diligence en une page
Les huit gestes du quotidien d'un cabinet résumés sur une feuille A4 à garder sur le bureau.
- Ouvrir Ma journée et créer un dossier
- Encoder un délai et lancer le chrono
- Préparer une facture et chercher avec ⌘K
Une question qui n'est pas traitée ici ?
Prenez trente minutes avec nous pour poser vos questions et voir Diligence avec vos propres cas.