Les notes et l'activité d'un dossier : tout l'historique au même endroit

En bas de l'onglet « Accueil » d'un dossier, la section « Activité » garde, du plus récent au plus ancien, ce qui s'est passé : vos notes, mais aussi les pièces ajoutées, le temps encodé, les échéances, les e‑mails, les factures émises ou les changements de la fiche. Chaque ligne indique qui a agi, quoi, la date et l'heure.

Ajouter une note

1. Ouvrez le dossier : l'onglet « Accueil » s'affiche. Descendez jusqu'à « Activité ».
2. Écrivez dans la zone « Ajouter une note… (@Prénom pour prévenir un confrère) ».
3. Cliquez sur « Ajouter ». La note apparaît en tête de l'activité, à votre nom.

Prévenir un collègue

Écrivez @ suivi du prénom d'un membre de l'espace (par exemple « @Pierre, peux-tu relire ? »). Cette personne reçoit dans sa cloche la notification « … vous a mentionné », avec la référence du dossier et le début de la note ; en cliquant dessus, elle arrive sur le dossier.

Retrouver une information

Au-dessus de la zone de saisie, les filtres « Tout », « Notes », « Messages », « Pièces », « Échéances et audiences », « Temps », « Factures », « Parcours » et « Fiche » réduisent la liste à un seul type d'événement. Quand vous revenez sur un dossier, une ligne « Nouveau » sépare ce qui est arrivé depuis votre dernière visite de ce que vous aviez déjà vu.

Modifier ou supprimer une note

Sous chacune de vos notes, « Modifier » rouvre le texte dans une fenêtre (« Enregistrer » pour valider) et « Supprimer » la met à la corbeille après confirmation. Vous ne pouvez modifier ou supprimer que vos propres notes.

Astuce. Une note supprimée reste restaurable 30 jours dans la corbeille de l'espace : voir l'article sur la corbeille.

Attention. La mention repose sur le prénom : écrivez-le comme dans le profil de la personne, collé au @. Si deux membres de l'espace portent le même prénom, les deux sont prévenus. Les lignes de l'activité qui ne sont pas des notes (pièce ajoutée, facture émise…) s'écrivent toutes seules : on ne les modifie pas ici.

Traduire une note

Quand l'IA est activée dans l'espace, chaque note de l'activité porte un bouton « Traduire ». Diligence propose la langue opposée à celle de la note (français ou néerlandais, à changer dans « Vers ») et respecte un glossaire juridique belge : jugement → vonnis, huissier de justice → gerechtsdeurwaarder, justice de paix → vredegerecht… Les noms, numéros de rôle, montants et dates restent tels quels. Relisez la traduction à côté du « Texte d'origine », puis « Copier » ou « Enregistrer en note ». Un texte très long n'est traduit qu'en partie, et la fenêtre le signale.

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