Écrire dans un dossier : note, e-mail, courrier, acte ou dictée
Le bouton « Écrire » en tête du dossier réunit tout ce qui s'écrit : choisissez ce que vous voulez produire, Diligence ouvre le bon écran déjà rempli avec le dossier.
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En tête de chaque dossier, à côté du chrono, le bouton « Écrire » ouvre une fenêtre « Que voulez-vous écrire ? » : cinq grandes cartes, chacune avec une ligne d'explication. Les mêmes choix s'affichent sur l'onglet « Accueil » d'un dossier encore vide. Au clavier, la touche R l'ouvre depuis n'importe quel onglet du dossier, Échap la referme (la touche E reste « Ajouter une échéance »).
- « Une note interne » : visible du cabinet seulement, jamais du client. Elle s'ajoute à l'« Activité » de l'onglet « Accueil » ; @Prénom prévient un collègue.
- « Un e‑mail » : au client, au confrère ou au greffe. Le rédacteur s'ouvre avec les parties du dossier comme destinataires ; l'e‑mail envoyé est classé dans le dossier, dans la section « E‑mails » de l'« Accueil ».
- « Un courrier » : une lettre type de vos courriers courants, remplie avec le dossier et le destinataire. « Télécharger en PDF » la classe dans l'onglet « Procédures » ; le message de confirmation donne le classeur et un lien pour l'y retrouver.
- « Un document ou un acte » : la fenêtre « Nouveau document » s'ouvre sur place. Choisissez une page vierge, à l'en-tête du cabinet, ou un modèle, rempli avec le dossier, puis « Créer et ouvrir » : la pièce est classée dans l'onglet « Procédures » et s'ouvre aussitôt dans l'éditeur de Diligence. « Créer et ouvrir dans Word » la télécharge pour Word à la place.
- « Dicter » : jusqu'à 10 minutes au micro ; la transcription devient une note ou un e‑mail, à relire. La dictée demande l'option IA de l'espace.
Astuce. Les anciens chemins restent : la touche N pour une note, « Nouvel e‑mail » et « Générer un acte » dans le menu « ⋯ », « Nouveau projet » et « Nouveau document » dans l'onglet « Procédures ». Si « Nouveau document » n'est pas allumé pour l'espace, « Un acte ou un document Word » remplace « Un document ou un acte » et mène à l'onglet « Procédures ».
Attention. La fenêtre « Écrire » est un interrupteur de l'espace, éteint par défaut : un associé l'allume dans Réglages › l'espace › Fonctions. Tant qu'il est éteint, le bouton « Écrire » ouvre directement les courriers courants.
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